Facture anticipée

Vous pouvez suivre la feuille de route ci-dessous pour préparer une facture anticipée et la déduire de la facture finale.

1 : Votre offre est approuvée.

• Allez sur le devis approuvé et cliquez sur le gros bouton vert "Étape suivante".
  
  
  
• Sélectionnez : Facture (ATTENTION : il s'agit de la facture finale). Le contenu intégral de votre devis sera inclus. C'est là que nous déduirons vos avances à la fin.
  
• Ajoutez un en-tête en cliquant sur les 3 points, cliquez sur "En-tête".
  
• Remplissez l'en-tête : "Facture de solde"
  

2 : Création d'une facture anticipée

• Allez sur la fiche du client
• Cliquez sur le bouton vert "+ Document" en haut à droite
  
• Sélectionnez le type de document : "Facture"
• "Suivant"
  
• "Terminer"
• Une nouvelle facture vierge est ouverte.
• Ajouter un en-tête : en cliquant sur les 3 points, cliquer sur "En-tête"
  
  
• 
• Remplir l'en-tête: "Avancer la facture au devis" (REMPLIR LE NUMÉRO DE L'OFFRE)
  
• Ajoutez maintenant un poste -> "+ Poste": commencez à taper dans "Choisissez la description": par exemple, "Avance à payer pour l'exécution des travaux". -> Saisissez le montant -> confirmez en cliquant sur la coche verte.
  

3 : Déduire la facture anticipée de la facture finale

• Accédez à la facture finale que vous avez créée à l'étape 1.
• Voici la déclaration complète telle qu'elle figure sur le devis.
  
• Ajoutez un article -> "+ Article": commencez à taper à "Choisissez une description": par exemple: "Avance sur facture déjà payée pour l'exécution du travail". (FACTURE NR de l'avance sur facture).
  
• Mettez un moins (-) avant le "1" du numéro (cela mettra le montant en moins).
• Inscrire le montant payé de l'avance sur facture au "Prix à la pièce".