Onderstaand stappenplan kan u volgen om een voorschot factuur op te maken en vervolgens te verrekenen met de eind factuur.
1: Uw offerte wordt goedgekeurd.
-
Ga naar de goedgekeurde offerte en klik op de grote groene knop “Volgende Stap”.
-
Selecteer: Factuur (LET OP: dit wordt uw eind factuur) De volledige inhoud van uw offerte wordt mee overgenomen. Hier gaan we op het einde uw voorschot bedragen van aftrekken.
-
Voeg een hoofding toe door op de 3 puntjes te klikken, klik op “Hoofding”.
2: Het maken van een Voorschot factuur
-
Ga naar de klanten fiche
-
Selecteer het type document: "Factuur" en druk op "Volgende".
-
"Voltooien"
-
Nu wordt er een nieuwe lege factuur geopend.
-
Voeg een hoofding toe: door op de 3 puntjes te klikken, klik op "Hoofding"
-
Vul de hoofding in: "Voorschot factuur naar offerte" (VUL OFFERTE NUMMER IN)
-
Voeg nu een artikel toe -> "+ Artikel": begin te typen bij "Beschrijving kiezen":
Bijvoorbeeld
- "Voorschot te betalen voor uitvoering van de werken."
- Vul het bedrag in.
- Bevestig door op het groene vinkje te klikken.
TIP: onder label kan ook aangeven dat het om een voorschot factuur gaat door het volgende in te geven: Voorschot factuur – offerte nr...
-
Ga links naar de instellingen van je document en klik op label.
-
Vul de gewenste gegevens in en bewaar door op het groene vinkje te klikken.
Hierdoor zal in uw overzicht op uw klantenfiche zichtbaar zijn dat het om een voorschotfactuur gaat.
3: Voorschot factuur aftrekken van uw eindfactuur
-
Ga naar het eindfactuur dat u gemaakt hebt in stap 1.
-
Voeg een artikel toe -> "+ Artikel": begin te typen bij "Beschrijving kiezen":
Bijvoorbeeld "Voorschot reeds betaald voor de uitvoering van de werken"
(FACTUUR NR van voorschotfactuur) -
Zet een minteken (-) voor de "1" bij aantal (hierdoor gaat het bedrag in min komen te staan)
-
Vul het bedrag dat betaald werd van het voorschot factuur bij "Stukprijs".
Indien u dit zonder btw wenst, dient u het btw-tarief voor deze lijn op "Geen btw" te zetten. Bevestig door op het groene vinkje te klikken.
U kunt de eindfactuur die u hebt gemaakt onmiddellijk naar uw klant sturen.