Voorschotfactuur

Onderstaand stappenplan kan u volgen om een voorschot factuur op te maken en vervolgens te verrekenen met de eind factuur.

 

1: Uw offerte wordt goedgekeurd.

  • Ga naar de goedgekeurde offerte en klik op de grote groene knop “Volgende Stap”.

  • Selecteer: Factuur (LET OP: dit wordt uw eind factuur) De volledige inhoud van uw offerte wordt mee overgenomen. Hier gaan we op het einde uw voorschot bedragen van aftrekken.

  • Voeg een hoofding toe door op de 3 puntjes te klikken, klik op “Hoofding”.

  • Vul de hoofding in: "Saldo factuur".

2: Het maken van een Voorschot factuur

  • Ga naar de klanten fiche

  • klik rechtsboven op de groene knop "+ Document"

  • Selecteer het type document: "Factuur" en druk op "Volgende".

  • "Voltooien"

  • Nu wordt er een nieuwe lege factuur geopend.

  • Voeg een hoofding toe: door op de 3 puntjes te klikken, klik op "Hoofding"

  • Vul de hoofding in: "Voorschot factuur naar offerte" (VUL OFFERTE NUMMER IN)

  • Voeg nu een artikel toe -> "+ Artikel": begin te typen bij "Beschrijving kiezen":
    Bijvoorbeeld
    - "Voorschot te betalen voor uitvoering van de werken."
    - Vul het bedrag in.
    - Bevestig door op het groene vinkje te klikken.

TIP: onder label kan ook aangeven dat het om een voorschot factuur gaat door het volgende in te geven: Voorschot factuur – offerte nr... 

  • Ga links naar de instellingen van je document en klik op label.

  • Vul de gewenste gegevens in en bewaar door op het groene vinkje te klikken. 

Schermafbeelding 2023-07-17 om 11.01.09 

Hierdoor zal in uw overzicht op uw klantenfiche zichtbaar zijn dat het om een voorschotfactuur gaat.

Schermafbeelding 2023-07-17 om 11.03.38

3: Voorschot factuur aftrekken van uw eindfactuur

  • Ga naar het eindfactuur dat u gemaakt hebt in stap 1.

  • Hier staat het volledige overzicht zoals op de offerte.

  • Voeg een artikel toe -> "+ Artikel": begin te typen bij "Beschrijving kiezen":
    Bijvoorbeeld "Voorschot reeds betaald voor de uitvoering van de werken"
    (FACTUUR NR van voorschotfactuur)

  • Zet een minteken (-) voor de "1" bij aantal (hierdoor gaat het bedrag in min komen te staan)

  • Vul het bedrag dat betaald werd van het voorschot factuur bij "Stukprijs".

Indien u dit zonder btw wenst, dient u het btw-tarief voor deze lijn op "Geen btw" te zetten. Bevestig door op het groene vinkje te klikken.

U kunt de eindfactuur die u hebt gemaakt onmiddellijk naar uw klant sturen.