Lorsqu'un client potentiel vous demande de préparer une offre, il y a plusieurs façons de procéder.
Mais pour une approche optimale, je vous recommande de partir du point de vue du client et de lier déjà toutes les données au document.
- Allez dans l'onglet "Général", puis cliquez sur "Client"
- Pour ce faire, nous cliquons d'abord sur le client
- Ensuite sur "+ Document" à partir de la fiche du client.
- Choisissez ensuite "Devis" et passez à l'étape suivante.
- Vous remarquerez que le client est déjà renseigné, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez rechercher la liste complète à l'aide de la loupe.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur "Suivant" pour lier le devis à un projet. Sinon, cliquez simplement sur "Terminer".
- Vous serez redirigé vers la feuille de devis où vous pourrez maintenant établir le devis.
