Wanneer een potentiële klant vraagt om een offerte op te stellen, zijn er verschillende manieren om dit te doen.
Maar voor de beste aanpak, raad ik je aan om te beginnen vanuit de klant en alle gegevens alvast te koppelen aan het document.
- Ga naar het tabblad "Algemeen" en klik vervolgens op "Klant"
-
Om dit te doen, klikken we eerst op de klant
- Vervolgens op "+ Document" vanuit de klantenfiche.
- Kies vervolgens voor "Offerte" en ga naar de volgende stap.
-
Je zult merken dat de klant alvast ingevuld is, maar als dit niet het geval is, kun je de volledige lijst doorzoeken met behulp van het vergrootglas.
-
Als je wilt, kun je op "Volgende stap" klikken om de offerte te koppelen aan een project. Anders klik je gewoon op "Voltooien".
- Je wordt omgeleid naar de offerte fiche waar je nu de offerte kan uitwerken.
