Table des matières
Fiche client
Tâche
Navigation
Configuration
Pour modifier les informations d'un client dans sa fiche, accédez à l'onglet "Général" puis à la section "Clients". Recherchez ensuite le client que vous souhaitez modifier et sélectionnez-le.
Après avoir identifié le client que vous souhaitez modifier, veuillez le sélectionner.
À gauche, vous trouverez la fiche client avec toutes les coordonnées. Vous pouvez les modifier, mais attention, ces modifications ne seront pas automatiquement appliquées aux documents existants, seulement aux nouveaux.
Dans le bloc en bas à gauche, vous voyez les tâches et vous pouvez appuyer sur +tâche en haut à droite de ce cadre pour planifier une nouvelle tâche.
Vous pouvez planifier une tâche dans votre agenda.
À droite, vous voyez les documents. Vous pouvez filtrer les documents et les rechercher par numéro de document.
Dans le deuxième onglet, vous voyez les adresses de travail. En haut à droite, vous pouvez ajouter une nouvelle adresse.
Dans le troisième onglet, vous pouvez voyez les projets. En haut à droite, vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau projet. 
Lorsque vous cliquez sur un projet, vous avez accès à toutes les informations détaillées, y compris les détails, les tâches et les documents associés.
Sur le quatrième onglet, vous pouvez voir les paiements de ce client. Sous "Impayés", vous pouvez voir le montant payé et le montant dû. Sous "Historique", vous pouvez voir les montants payés.
Sous l'onglet "E-mails", vous pouvez voir les e-mails que vous avez envoyés à ce client.
Sous l'onglet "Configurations", vous avez la possibilité d'ajuster les paramètres spécifiques à ce client. Par exemple, vous pouvez modifier le taux de TVA standard pour ce client.
Sous l'onglet "Statistiques", vous pouvez consulter les données relatives aux documents que vous avez créés et aux paiements totaux effectués.
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