In deze handleiding laten we je zien hoe je tags kunt toevoegen en beheren. Tags kunnen jou helpen bij het filteren van gegevens uit lange lijsten. Tags zijn van toepassing op klanten, niveau, documenten, leveranciers, en zelfs artikelen.
- Om te beginnen, ga naar jouw profielfoto rechtsboven en kies "Tags beheren".
- Er zijn verschillende categorieën waaronder je tags kan toevoegen waaronder: Leverancier, Klant, Artikelen, Projecten,...
- Selecteer bijvoorbeeld klant en voeg een tag toe zoals regio, omgeving of locatie door op "+ Tag" te klikken. Voeg een omschrijving toe indien nodig en sla op.
- Ga vervolgens naar de klantenlijst en selecteer een klant ("Algemeen" > "Klanten).
-
Onderaan kan je een tag toevoegen, zoals bijvoorbeeld Antwerpen.
Bewaar de tag met het groene vinkje en voeg eventueel meer tags toe zoals Brussel.
- Op de klantenlijst verschijnt nu rechts een tag. Klik hierop om te filteren op de gekozen tag.
Voeg voor andere categorieën ook tags toe om efficiënt te kunnen filteren. Meerdere tags toevoegen zorgt voor een nauwkeurigere selectie.