Tags toevoegen en beheren in Go Getter.

Tags  kunnen u helpen bij het filteren van gegevens uit lange lijsten. Tags zijn van toepassing op klanten, documenten, leveranciers, en zelfs artikelen. In deze handleiding laten we u zien hoe u tags kunt toevoegen en beheren. 

 

  • Om te beginnen, ga naar uw profielfoto rechtsboven en kies "Tags beheren".

    tags

  • Er zijn verschillende categorieën waaronder u tags kan toevoegen: leverancier, klant, artikelen, projecten, ... 
  • Selecteer een klant en voeg een tag toe zoals regio, omgeving of locatie door op "+ Tag" te klikken. Voeg een omschrijving toe indien nodig en sla op.

Tag Toevoegen2023-04-04

  • Ga vervolgens naar de klantenlijst en selecteer een klant ("Algemeen" > "Klanten).

tags 2

  • Onderaan kan u een tag toevoegen, bijvoorbeeld Antwerpen.

    Bewaar de tag met het groene vinkje en voeg eventueel meer tags toe zoals Brussel.

    Tag Antwerpen & Brussel2023-04-04

  • Op de klantenlijst verschijnt nu rechts een tag. Klik hierop om te filteren op de gekozen tag.

    tags 3

Voeg voor andere categorieën ook tags toe om efficiënt te kunnen filteren. Meerdere tags toevoegen zorgt voor een nauwkeurigere selectie.