Comment puis-je effectuer une exportation UBL vers mon comptable?
Grâce au jumelage UBL, il est possible d'établir un jumelage avec n'importe quel logiciel comptable.
Ainsi, vos factures sortantes sont immédiatement envoyées à votre comptable, selon une fréquence convenue avec lui. Vous gagnez ainsi du temps sur le travail administratif.
De quoi avez-vous besoin pour exploiter cette intégration:
- Le nom du logiciel comptable utilisé par votre comptable
- La fréquence d'envoi des factures
- L'adresse e-mail à laquelle les factures doivent être envoyées
Établir le jumelage:
- Naviguez vers le panneau "Admin".
- Et cliquez sur Intégrations, puis sélectionnez 'Configurer' pour l'intégration UBL.
- L'écran ci-dessous s'affiche.
- Saisissez ici une date de début (toutes les factures à partir de cette date seront exportées).
- Sous la rubrique Version UBL, sélectionnez le logiciel comptable adéquat.
La version de l'UBL dépend de la version supportée par le logiciel de comptabilité dans lequel les UBL doivent être lues. Vous pouvez toujours consulter votre comptable ou les concepteurs du logiciel de comptabilité à ce sujet.
- Cliquez ensuite sur "Suivant".
Sur l'écran suivant, vous avez le choix entre une exportation manuelle ou automatique, nous choisissons l'exportation automatique.
Si vous choisissez l'option automatique, vous ne devez plus effectuer ce suivi et votre comptable recevra les factures à chaque période.
- Ajustez la fréquence des exportations. Celle-ci peut être quotidien, hebdomadaire ou mensuel.
- Si vous choisissez hebdomadaire ou mensuel, vous pouvez également spécifier le jour où l'exportation doit avoir lieu.
- Après avoir réglé les paramètres, appuyez sur "Suivant".
- La dernière étape consiste à saisir l'adresse e-mail à laquelle l'exportation doit être envoyée.
- Appuyez sur "Sauvegarder".
Si vous avez suivi les étapes correctement, vos factures sortantes seront désormais automatiquement transmises à votre comptable.
Vous n'y arrivez pas ? Contactez-nous à l'adresse support@gogettersoftware.com.