Hoe zorg ik voor een UBL export naar mijn accountant?
Via de UBL koppeling is het mogelijk om met éénder welk boekhoudpakket een koppeling te maken.
Hierdoor worden uw uitgaande facturen meteen aan uw boekhouder bezorgd in een frequentie die u met uw boekhouder afspreekt. Zo bespaart u weer tijd op uw administratie.
Wat hebt u nodig om deze integratie te gebruiken:
-
De naam van het boekhoudpakket dat u boekhouder gebruikt
-
De frequentie waarop de facturen verzonden moeten worden
-
Het e-mail adres waar de facturen naar verzonden moeten worden
De koppeling tot stand brengen:
-
Navigeer naar het "instellingen" paneel en klik op het onderdeel “Integraties”.
-
Selecteer bij de UBL integratie “Configureer”.
-
Vervolgens krijgt u onderstaand scherm te zien.
-
Vul hier een begindatum in (alle facturen vanaf deze datum worden geëxporteerd).
-
Selecteer bij UBL-versie het correct boekhoudpakket.
De UBL-versie is afhankelijk van welke versie ondersteund wordt door het boekhoudprogramma waar de UBL's ingelezen moeten worden. Je kan hiervoor steeds ten rade bij je boekhouder, of de makers van het boekhoudprogramma.
-
Klik daarna op “Volgende”.
U hebt op het volgende scherm de keuze tussen een handmatige of automatische export, wij kiezen voor automatisch.
Als je automatisch selecteert dan hoeft u dit niet meer op te volgen, en krijgt uw accountant elke periode de facturen toegestuurd.
-
Pas de frequentie van de export aan. Dit kan dagelijks, wekelijks of maandelijks.
-
Indien u wekelijks of maandelijks kiest, kan u ook aangeven op welke dag de export dient te gebeuren.
- Vergeet zeker niet het vakje aan te vinken om enkel de facturen tot de laatste dag van de vorige maand te exporteren
-
Na het aanpassen van de instellingen drukt u op “Volgende”.
-
Vul als laatste stap het e-mail adres in waar de export naar gestuurd mag worden.
-
Druk op “Bewaren”.
Indien u de stappen correct hebt gevolgd, zullen uw uitgaande facturen vanaf nu automatisch aan je boekhouder bezorgd worden.
Komt u er niet uit? Contacteer dan onze Happiness Controllers via support@gogettersoftware.com.