Hoe koppel ik Go Getter met Microsoft Business Central
In onderstaand artikel gaan we dieper in op de koppeling tussen Go Getter en Microsoft Business Central.
Microsoft Business Central ondersteund vandaag alleen pdf import, eventueel via OCR-service.
Externe documenten importeren in Microsoft Business Central
-
Je kan bestanden of papieren exemplaren die je van je handelspartners hebt ontvangen, registreren in Business Central en een documentrecord maken. Bijvoorbeeld een inkoop- of verkoopfactuur, creditnota of een dagboekregel.
-
Upload de ontvangen bestanden handmatig vanaf een pc of mobiel apparaat op een van de volgende manieren:
-
- Gebruik de knop "Maken van bestand", upload een bestand en vul vervolgens de relevante velden op de pagina "Inkomend document" in.
- Gebruik de knop "Nieuw", vul de relevante velden op de pagina "Inkomend document" in en koppel het gerelateerde bestand handmatig.
- Gebruik vanaf een tablet of een telefoon de knop "Maken van camera" om een nieuw inkomend documentrecord te maken met de ingebouwde camera van het apparaat.
- Je kan de bestanden ook automatisch uploaden door het document van de OCR-service te ontvangen als een elektronisch document nadat u het gerelateerde pdf- of afbeeldingsbestand hebt geüpload naar een OCR-service. Het sneltabblad "Financiële informatie" wordt dan automatisch ingevuld op de pagina "Inkomend document".
-
In PDF- of afbeeldingsbestanden die inkomende documenten vertegenwoordigen, kan je desgewenst met een externe OCR-service (Optical Character Recognition - optische tekenherkenning) elektronische documenten laten genereren die naar documentrecords kunnen worden geconverteerd binnen Business Central.
De OCR-functie wordt geleverd door externe providers. Kies een servicepakket dat past bij je organisatie en/of land/regio. Je vindt services die compatibel zijn met Business Central en details over beschikbare functies op AppSource.microsoft.com.
- Maak nieuwe documenten of dagboekregels voor inkomende documentrecords door de informatie in te voeren die je leest uit inkomende documentbestanden.
- Koppel inkomende documentbestanden aan inkoop- en verkoopdocumenten van elke status, inclusief de leveranciers-, klant- en grootboekposten die het resultaat zijn van boeking.
- Bekijk inkomende documentrecords en de bijlagen ervan vanuit elk inkoop- en verkoopdocument of elke post, of zoek alle grootboekposten zonder inkomende documentrecords op de pagina "Rekeningschema".