Document
Een nieuw document maak je steeds aan door op het tabblad “Nieuw” te klikken en vervolgens het onderdeel "Document" te selecteren.
Je komt vervolgens in een handige wizard waar je je document kan aanmaken.
Selecteer eerst over welk type document het gaat.
Vervolgens kan je door de stappen te volgen de klant info, eventueel het project en het werk/leveringsadres toevoegen.
Wanneer je hierna op “Voltooien” klikt kom je op de respectievelijke fiche uit van het aangemaakte document.
TIP: Je kan ook een document aanmaken vanuit je klantenfiche. Op deze manier worden de gegevens van je klant automatisch gekoppeld aan je document.