In dit artikel leggen we u uit hoe u een factuur aanmaakt in uw Go Getter platform.
Om te starten gaat u bovenaan in uw dashboard naar 'nieuw' en vervolgens klikt u op 'document':
Dan klikt u op 'factuur' en 'volgende':
Kies de klant voor wie u een factuur wil maken en klik opnieuw op 'volgende'. Indien de klant nog niet is aangemaakt, kan u deze ook toevoegen in deze stap door rechtsboven op '+ klant' te klikken.
Meer informatie over hoe u een klant toevoegt, kan u hier lezen.
U bent nu klaar om uw factuur te maken. U ziet 2 knoppen: '+ artikel' en '+ tekst'
- '+ tekst': dit is, zoals het woord het zelf zegt, een tekstvak. Hiermee kan u een inleiding schrijven, titels maken voor een overzichtelijke opmaak, of een extra woordje uitleg noteren.
- '+ artikel': hier kan u de artikelen toevoegen die u wil aanrekenen aan uw klant door bij 'code' de artikelcode of omschrijving te zoeken. Indien u nog geen artikelen heeft aangemaakt, kan u hier lezen hoe u dit doet. Weet dat u niet verplicht bent om alles als een artikel toe te voegen. Voor bvb éénmalige diensten of goederen, kan u ook bij 'Beschrijving kiezen' de omschrijving toevoegen en dan zelf het aantal en de prijs invullen.
U kan nog meer opties kiezen voor de opmaak van een document via de drie puntjes:
- Structuur & post: lees er hier meer over.
- Samengesteld artikel: lees er hier meer over.
- Template: lees er hier meer over.
- Hoofding: hier kan je, zoals het woord het zelf zegt, een hoofding mee maken.
- WebConnect: rechtstreekse koppeling met de webshop van elektriciteitsgroothandel Cebeo. Lees er hier meer over.
Wanneer u klaar bent met alles invullen, ziet u aan de linkerkant bij de instellingen dat deze factuur de status 'open' heeft. Ze is nog niet ingeboekt en heeft dus geen datum en nummer:
Om een factuur in te boeken, verstuurt u deze simpelweg naar de klant via de enveloppe rechtsboven, dan ziet u de instellingen veranderen. U kan ook inboeken door op het printericoontje te klikken.
Proficiat, u heeft zonet een factuur gemaakt!